2025年、中国で売れた新エネルギー車（NEV）は1,649万台。世界のEV販売の約62%を中国が占めています。
「中国EVがすごいらしい」というニュースは目にするものの、具体的にどのメーカーが何万台売っているのか、なぜあれほど安いのか、そして自社のASEAN事業にどう影響するのか。こうした疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
自分自身、タイに住んでいて街中のBYDやMGの急増を肌で感じています。この記事では、最新の販売データをもとに中国EVメーカーの勢力図を整理し、「安さの構造」と「タイ・ASEANへの波及」を掘り下げてみます。
5年間で12倍 — 中国NEV市場はどこまで来たか
中国のNEV販売台数は2020年の136.7万台から2025年に1,649万台へ、わずか5年で12.1倍に成長しました。
| 年 | NEV販売台数 | 前年比 | NEV比率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 136.7万台 | +10.9% | 5.4% |
| 2021 | 352.1万台 | +157.5% | 13.4% |
| 2022 | 688.6万台 | +95.6% | 25.6% |
| 2023 | 949.5万台 | +37.9% | 31.6% |
| 2024 | 1,286.6万台 | +35.5% | 40.9% |
| 2025 | 1,649万台 | +28.2% | 47.9% |
NEV比率は5.4%から47.9%へ上昇し、2025年10月には月次で初めて50%を超えました。新車の2台に1台がNEVという時代に入っています。
世界全体のEV販売2,070万台のうち、中国が約1,290万台（62%）、欧州が約430万台（21%）、北米が約180万台（9%）。中国だけで欧米を合わせた数を上回っています。
メーカー別販売台数ランキングTop10（2025年通年）
BYDが中国国内348万台、グローバル460万台で世界首位。一方、吉利が+90%の急成長でBYDの独占を揺るがしています。
中国国内NEVリテール販売Top10
| 順位 | メーカー | 販売台数 | シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD（比亜迪） | 348.5万台 | 27.2% | -6.3% |
| 2 | 吉利汽車（Geely） | 156.5万台 | 12.2% | +81.3% |
| 3 | 長安汽車（Changan） | 78.9万台 | 6.2% | +26.8% |
| 4 | 上汽通用五菱（SGMW） | 77.2万台 | 6.0% | — |
| 5 | テスラ中国 | 62.6万台 | 4.9% | -4.8% |
| 6 | HIMA（華為系） | 58.9万台 | 4.6% | — |
| 7 | 奇瑞汽車（Chery） | 53.1万台 | 4.1% | — |
| 8 | Leapmotor（零跑） | 53.0万台 | 4.1% | — |
| 9 | Seres（賽力斯/問界） | 42.3万台 | 3.3% | — |
| 10 | 小米汽車（Xiaomi） | 41.2万台 | 3.2% | — |
注目すべき点がいくつかあります。
- BYDは国内では-6.3%と初の前年割れ。成長を支えているのは海外販売（105万台、+150.7%）
- 吉利のGalaxy Xingyuanが車種別販売で首位を奪取。BYD一強の構図が崩れ始めた
- 小米が初の通年販売で41万台。SU7だけで25.8万台を売り、いきなりTop10入り
- テスラの中国シェアは2020年の11%から4.9%に半減。Top10で唯一の外資メーカー
5年前にはTop10にいた北汽新能源やVWが消え、吉利、長安、HIMA（ファーウェイ系）、小米といった新勢力が台頭しました。
なぜ中国EVは安いのか — 補助金は全体の6%にすぎない
「中国EVが安いのは補助金のおかげ」という見方は、データで見ると正確ではありません。
ある日系自動車メーカー関係者から「中国メーカーには勝てない。国がバックアップしている。設計費用がほぼ無料だ」という話を聞いたことがあります。では実際のところ、安さの内訳はどうなっているのでしょうか。
米国のシンクタンクRhodium Groupが2026年に発表した分析が興味深いです。BYD SealとTesla Model 3（いずれも中国生産）の1台あたり約4,700ドルのコスト差を要因分解しています。
| 要因 | コスト優位 | 割合 |
|---|---|---|
| 垂直統合（部品の80%を内製） | 2,369ドル | 50% |
| 低い間接費・R&D単価 | 1,719ドル | 37% |
| 政府補助金 | 292ドル | 6% |
| サプライヤー支払いサイト延長 | 214ドル | 5% |
| 優遇融資 | 12ドル | 0.3% |
補助金の寄与は全体のわずか6%（292ドル）。安さの本質は、BYDがバッテリーからパワー半導体まで自社で作る「垂直統合」（50%）と、中国の低い間接費（37%）にあります。
もちろん政府支援がゼロではありません。CSISの試算では、2009年から2023年に累計2,309億ドルがEV産業に投じられました。ただし現在は補助金が段階的に縮小されており、2026〜2027年は車両取得税の50%減免（上限1.5万元）、2028年以降は通常課税に戻る予定です。
バッテリー価格の下落も見逃せません。BloombergNEFによると、中国のバッテリーパック価格は2024年の94ドル/kWhから2025年には84ドル/kWhまで低下。BYDは約44ドル/kWhまで下げています。
タイで何が起きているか — 日本車シェアが初の7割を割った
2025年、タイの新車市場における日本車のシェアが76.7%から69.3%に低下し、初めて7割を割りました。
自分がバンコクで暮らしていて実感するのは、BYDのATTO 3やDolphinを見かける頻度が明らかに増えたことです。データもそれを裏付けています。
| 指標 | 2024年 | 2025年 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 日本車シェア（全体） | 76.7% | 69.3% | -7.4pt |
| 中国車シェア（全体） | 11.6% | 18.2% | +6.6pt |
| 中国車シェア（BEV市場） | 81.5% | 約85% | 拡大 |
日本メーカー別に見ると、トヨタは+4.4%と踏みとどまっていますが、ホンダは工場統合で生産能力を55.6%削減、日産はタイ第1工場での完成車組立を終了しました。
一方、BYDはタイ・ラヨーン県の工場（年間設計生産能力15万台）で2024年7月から操業を開始し、2025年11月時点で累計7万台を超えています。さらにこの工場からドイツやベルギーへの欧州輸出も始まりました。
2026年1月には中国ブランドのシェアが単月で46.8%に急騰したというデータもあります。この数字が定着するかは見極めが必要ですが、トレンドの方向は明らかです。
ASEANへの波及 — タイは予告編にすぎない
タイで起きている変化は、ASEAN全域に広がりつつあります。
| 国 | EVシェア | 中国メーカーの状況 |
|---|---|---|
| タイ | 約18% | BEV市場の85%が中国メーカー |
| インドネシア | 約15% | BYDがEV市場首位（約45%）、10億ドル規模の工場建設中 |
| ベトナム | 約40% | VinFast（国産）が圧倒的。中国勢は苦戦するもCheryが8億ドル工場建設中 |
| フィリピン | 約5% | BYDが自動車市場全体で3位に躍進（前年比+446%） |
| マレーシア | 約4%→急拡大 | BYDがEV販売首位（14,407台） |
IEAの見通しでは、ASEAN-6のEV販売は2025年に50万台を超え、市場規模は2030年に186.6億ドル（CAGR 32.61%）に達するとされています。
興味深いのはベトナムです。国産メーカーのVinFastが2025年に17.5万台を納車し、市場の約3分の1を押さえています。中国メーカー最上位のWulingでもシェア約1.5%にとどまっており、「中国EVが来れば全部持っていかれる」わけではないことを示しています。
日本企業にとっての選択肢
「中国EVには勝てない」で思考停止するのは早いかもしれません。
データを見ていくと、いくつかの現実的な選択肢が見えてきます。
- 中国メーカーへの部品供給。BYDの垂直統合は80%ですが、残り20%には日本の精密部品が入る余地があります。実際、デンソーやアイシンは中国NEVメーカー向け事業を拡大しています
- ASEAN市場の「EV以外」。タイの新車販売62万台のうち、BEVはまだ約10万台。ピックアップトラックやHVなど、EVが浸透しにくいセグメントは残っています
- 「タイは中国の3〜4年遅れ」の時間差の活用。中国のNEV比率が5.4%だった2020年は、今のタイ（約18%）に近い状態でした。中国市場のデータを見れば、タイの3〜4年後がある程度予測できます
BYDが19万台から460万台に成長するのに5年しかかからなかったことを考えると、この時間差はそれほど大きくありません。判断を先延ばしにできる期間は、データが示す以上に短いかもしれません。
【出典】
- CnEVPost「Automakers’ share in China NEV market in 2025」2026-01-12
- CnEVPost「China NEV sales total 16.49 million in 2025」2026-01-14
- Gasgoo「BYD wraps up 2025: global sales 4.6 million」2026-01
- Geely Auto「Geely Auto Exceeds 3.02 Million Vehicle Sales in 2025」2026-01
- Rhodium Group「Why Are Chinese EVs So Cheap?」2026
- CSIS「The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking」
- BloombergNEF「Battery Pack Prices Fall to $108/kWh」2025
- JETRO「2025年の自動車生産は前年比0.9%減」2026-02
- Nation Thailand「EV sales soar to 18% share」2026-01
- CnEVPost「BYD Thailand plant reaches 70,000th production」2025-12-03
- Ember「ASEAN emerges as a new leader in global EV adoption」
- Rho Motion / EVinfo.net「Global EV sales reached 20.7 million units in 2025」2026-01
調査者について
木下隆志 — 株式会社タイトンマイ代表
- 大阪大学大学院修了
- シャープ株式会社の調達部門に8年間勤務
- うち2年間はタイ工場に駐在、調達課長として現地スタッフのマネジメントを担当
- 日本人管理職は自分一人の環境で、英語・タイ語での調達実務を経験
- 独立後、80カ国以上・10,000社以上の企業調査を実施